Юный Казимир, сладкоголосый бард, выросший в приюте для бедных, несет
на себе страшное проклятье: он — оборотень Он безумно страдает от этого
и от ненависти, которую испытывает к Верховному Мейстерзингеру Зону
Кляусу, по чьему приказу была убита его мать Согревает его сердце лишь
преданная любовь младшего друга Ториса. Казимир и Торис разрабатывают
план мщения, на пути осуществления которого Казимир встречает любовь и
раскрываются страшные тайны...