Иной мир, где сосуществуют обычные люди, Девятикратно Живущие (потомки Бессмертных) и оборотни.
Девятикратно Живущие пытаются защитить обычных людей от оборотней.
Однако выясняется, что не все так просто: зачастую Девятикратные сами
провоцируют нападения оборотней, и те просто вынуждены обороняться.
Из-за взаимного страха, зависти и непонимания разворачивается всеобщая
кровавая война.
И только появление нового общего врага – вампиров (так называемых
«варков») заставляет людей и оборотней забыть распри и объединиться.
Hа фоне меняющейся судьбы целого мира перед читателем разворачивается
грустная и светлая история любви юноши-оборотня и
девушки-Девятикратной; непримиримые враги становятся друзьями, и
вспыхивают в ночи зловещие глаза «варка»…